Q1

   

Long Live The King

   


บล.โนมูระ พัฒนสิน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 17-4-14

บล.โนมูระ พัฒนสิน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Fund Flow ยังหนุนเข้าใกล้ 1420จุด เน้นหุ้นที่มีปัจจัยหนุน/เก็งกำไร SET100 Laggard Nomura : Key Factors (+) Nomura Daily Top Picks : IVL, RS, ADVANC, KBANK (+) Buy Signal: ANAN(S2.18:R2.36), STEC(S17.0:R18.0), TSF(S0.58:R0.67) (+) ถ้อยแถลง Yellen พร้อมช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ US ต่อไป (+) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม US มี.ค. +0.7% Vs 0.6% แกร่งกว่าคาด 0.5% (+) Flow ไหลเข้า EM Asia ต่อเนื่อง 16 วันทำการ กว่า 8 พันล้านเหรียญ (+) เช้านี้บาท แข็งค่าเล็กน้อย สู่ 32.23 บ./เหรียญฯ Fund Flow หนุน (+) Nomura คาด ประชุม กนง 23 เม.ย.นี้ มีโอกาสลดดอกเบี้ย 25 bps ลงสู่ 1.75% (+) เก็งนโยบายผ่อนคลายเศรษฐกิจจาก Fed, ECB, PBoC, BOJ (-) Nomura คาด GDP1Q14F ไทย +0.1%y-y ต่ำกว่าคาดเดิมที่ +0.8%y-y (*) Consensus คาดกำไร1Q14กลุ่ม BANK 5.08หมื่นลบ -1%y-y, +12%q-q (*) วานนี้ต่างชาติซื้อ 245 ลบ., Short Future 736, ซื้อ Bond 1045 ลบ. (*) สถานะคงค้างจาก QE1-ปัจจุบันคิดรวม Cap. Gain เหลือเพียง 9.42 หมื่นลบ. (*) SET ปัจจุบันเทรด CNS PER14F 13.8x Vs Cons PER 13.1x Vs LT PER 13x Market Trend : คาดดัชนีวันนี้ UP ให้กรอบแนวต้าน1408/1413 จุดและแนวรับ1393/1388 จุด อานิสงค์จากถ้อยแถลงของ Yellen ประธาน Fed ที่ยังคงพร้อมหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ US ต่อไป โดยระยะสั้นแนะจับตาดัชนีเงินเฟ้อ และอัตราการจ้างงาน ซึ่งยังคงเป็นตัวชี้วัดต่อแนวทางการตัดสินใจของ Fed นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจาก รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจจาก Fed 12 เขต (Beige Book) สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ US ภายหลังจากผ่านพ้นปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายที่กดดันในช่วงก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม US มีค. ที่มีการรายงงานเมื่อคืนที่ผ่านมา พบว่าฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน และแกร่งกว่า consensusคาด เป็นอีกปัจจัยที่สร้าง sentiment เชิงบวกต่อ Risky Asset วานนี้ คาดด้วยปัจจัยทั้งหมดดั้งกล่าว บวกกับทิศทาง Fund Flow ที่ไหลเข้า EM Asia ต่อเนื่องเป็นวันที่ 16 ติดต่อกัน มูลค่ารวมกว่า 8 พันล้านเหรียญ จะช่วย support ตลาดภูมิภาคเช้านี้ปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยสำหรับ SET รอบนี้คาดมีโอกาสแกว่งขึ้นทดสอบต้านสัปดาห์ 1410 จุด และให้กรอบแนวรับสัปดาห์บริเวณ 1378/1370 จุด กลยุทธ์การลงทุน :   Fund Flow ยังหนุน SET ไปต่อ แต่เข้าสู่ Current PER สูงกว่า 15X (1400 จุด) เป็นระดับที่ค่อนข้างแพง และระดับ 1420 จะเป็นจุดที่เรารอลดน้ำหนักการลงุทนลงอีก 5% ดังนั้นแนะนำ Trading หุ้น Laggard ใน SET100(+8.26%YTD) ได้แก่ CPF(-12%YTD, ต้าน29.25/30), PTTGC(-10%, ต้าน72.75/74), PTTEP(-5%, ต้าน160/165), BBL(+6.7%, ต้าน195/200) จะได้รับแรงหนุนของ Flow และ LT-Fund หนุนมา Outperfom ในระยะสั้น ส่วนการซื้อต่อยอดแนะ “Selective Buy” หุ้นมี Story เด่น นำโดย 1) กลุ่มที่คาดกำไร 1Q14 เด่น (KBANK, PS, PTTEP) 2) กสทช. สรุปคูปองช่วยเหลือSet top box 17-18 เม.ย. (RS, SAMART) 3) Seasonal Play (MAJOR, HMPRO, GUNKUL, TTW, CKP) ผสานหุ้น Theme กลยุทธ์ 2Q14 Top Picks (RS CPALL HMPRO TTCL AMATA BCP TVO) และหุ้น Portfolio Top picks APR14 (IVL, RS, GUNKUL, CKP, MAJOR, HMPRO & Dark Horse NMG, WHA, TTW) / Top Picks วันนี้แนะนำ IVL, RS, ADVANC, KBANK Fundamental & Tactical Top Picks :   ++IVL(TP28.5*) China Play / Cotton +1%d-d สู่ 92.43 / มีสัญญาณ Turnaround ที่สำคัญ หลังราคา cotton ยัง uptrend หนุน Polyester (ในฐานะสินค้าทดแทน) + Asian PTA spread, Asian PET ปรับตัวเพิ่มขึ้น +10.9%, +16.4% QTD ตามลำดับ   ++RS(TP11) CNS Portfolio APR14 + 2Q14 Top Picks / Dtv เตรียมออกอากาศราว 24เมยนี้ + ศาลปกครองสั่งเพิกถอนกฎ Must Have บวกต่อ RS ในฐานะเจ้าของลิขสิทธ์บอลโลก   ++ADVANC (TP298*) กสทช.เตรียมสรุปราคาตั้งต้นประมูล 4G 18 เม.ย.นี้ หนุน sentiment เชิงบวกต่อ ICT   ++KBANK (TP254) กำไร 1Q14F 11257ลบ +11%y-y, +18%q-q คาดโดดเด่นสุดในกลุ่ม BANK Quant Idea Trading Buy Signal Alert : ANAN (S 2.18/2.14 : R 2.36/2.48), STEC (S 17.0/15.8 : R 18.0/19.0), TSF (S 0.58/0.54 : R 0.67/0.79) Asset allocation : หุ้น 55% ทองคำ 5% ตลาดบอนด์ 15% และเงินสด 25% Investment Theme :   +CNS Portfolio APR14: IVL, RS, GUNKUL, CKP, MAJOR, HMPRO & Dark Horse NMG, WHA, TTW   +2Q14 Top Picks: RS CPALL HMPRO TTCL AMATA BCP TVO   +China Play : IVL, TTA, PTTGC   +SHORT Angel /LONG Dog : Sell GFPT, KCE, SVI, TUF / Buy CK, ERW, AAV, SAMART, HEMRAJ,BEC   +High Yield Play : ADVANC, INTUCH, TISCO, LH, SPALI, TICON, BTS   +2014 Beta Port : ADVANC, CPALL, HMPRO, CK, MINT, CPF, TUF, TTA   +2014 Alpha Port : CKP, EA, UNIQ, GLOBAL, SPALI, AMATA, ERW, HANA, SVI, TTCL, RS, STPI, PSL KeyEvent : 18 เม.ย. ครบกำหนดศาล รธน. นัดนายกชี้แจงกรณีโยกย้ายถวิล เปลียนศรี, 18 เม.ย. กสทช.เตรียมสรุปราคาประมูล 4G, 23 เม.ย. ประชุม กนง. (คาดลดดอกเบี่ย 25 bps), 30 เม.ย. FOMC Meeting Strategist Team Koraphat Vorachet : Analyst Registration No. 043100 Koraphat.vorachet@th.nomura.com : 0-2287-6771, 0-2638-5771 Chavaratt Changpakorn : Assistant Strategist Chavaratt.changpakorn@th.nomura.com : 0-2287-6872, 0-2638-5872 Wijit Arayapisit : Analyst Registration No. 044799 Wijit.Arayapisit@th.nomura.com : 0-2287-6871, 0-2638-5871 Note: TP (Bloomberg Consensus) , *TP(CNS,Nomura)

บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 17-4-14

บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Today's Selection : ADVANC, CPF, BBL, PTTGC Follow Buy : - Follow Sell : - ทิศทางตามตลาดต่างประเทศ จับตาประเด็นการเมือง (16 เม.ย.) ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวก ขานรับการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาดี ทั้งรายงาน Beige Book ของเฟดที่ชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวขึ้นในเกือบจะทุกภูมิภาคของประเทศ และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.7% ในเดือน มี.ค. ส่งสัญญาณว่าภาคอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังจากเผชิญสภาพอากาศที่หนาวเย็นรุนแรง รวมถึงตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8% มาอยู่ที่ 946,000 ยูนิตในเดือนมี.ค. เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้น แรงหนุนจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทเอกชนของยุโรป และข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดมีโอกาสปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศ จากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ออกมาดี อีกทั้งมีเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้า 5 วันทำการติดต่อกัน โดยประเมินว่าการซื้อขายในสัปดาห์นี้น่าจะยังคงเบาบางเนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลหยุดยาว และบางส่วนยังรอทิศทางทางการเมือง สำหรับประเด็นการเมืองในประเทศที่ยังต้องติดตามคือ ในวันที่ 18 เม.ย. 57 จะมีการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน คดีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีสั่งย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นตำแหน่งเลขาธิการ สมช. โดยมิชอบ ซึ่งในวันนั้นจะมีการชุมนุมของทั้งสองฝั่ง ซึ่งหากไม่เกิดความรุนแรงจะเป็นปัจจัยหนุนตลาด นอกจากนี้ในวันที่ 23 เม.ย. 57 จะมีการการประชุม กนง. ว่าจะมีนโยบายคงหรือลดดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามในระยะนี้เราแนะนำชะลอการลงทุน หรือเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเมืองจนกว่าการเลือกตั้งใหม่จะมีความชัดเจน ติดตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ เนื่องจากข้อมูลด้านแรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่เฟดใช้ประกอบการพิจารณานโยบายการเงินในอนาคต โดยจากการสำรวจใน Bloomberg คาดว่าในสัปดาห์นี้จะเพิ่มขึ้น 15,000 รายจากระดับ 300,000 รายในสัปดาห์ก่อน ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังฟื้นตัว และยังมีรายงานที่คาดว่าอัตราว่างงานของสหรัฐฯมีแนวโน้มจะลดลงต่ำกว่า 6.5% ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการ QE กลยุทธ์การลงทุน : ยังคงแนะนำถือเงินสดในระดับมากกว่าปกติเนื่องจาก Valuation ของ SET Index ยังคงอยู่ในระดับสูง และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเมืองที่น่าจะเริ่มเข้มข้นขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ แนะนำให้ชะลอการลงทุน วันนี้เราออกบทวิเคราะห์ TISCO (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 47 บาท) Review: กำไร 1Q57 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย อาจปรับลดเป้าทั้งปีอีก Stock S R Comment ADVANC 225.00 235.00 Non-Voice โตโดดเด่น หนุนผลประกอบการ CPF 27.75 29.00 คาดกำไร 1Q57 ฟื้นตัวดีขึ้น BBL 187.00 193.00 แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม แนวโน้มกำไรดีขึ้น QoQ PTTGC 69.00 72.25 รับอานิสงส์เศรษฐกิจจีนเติบโต แนวรับ 1,386 แนวต้าน 1,415 หุ้นมีข่าว : ค่าไฟ-LPGครัวเรือนพาเหรดขึ้นราคา : นายกสมาคมผู้ค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลว กล่าวว่า ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนจะปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ 50 สตางค์ จะส่งผลให้ราคาแอลพีจีครัวเรือนมีการปรับขึ้นรวมแล้ว 4.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาจะอยู่ที่ 22.63 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คาดว่า วันที่ 21 เม.ย. จะมีการประชุมพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นหลังจากต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้น หุ้นที่จะได้รับประโยนช์จากปัจจัยดังกล่าวคือ PTT, EA, SPCG, GUNKUL กสทช. เชื่อ smart device ปีนี้โตเท่าตัว : กสทช. ระบุไตรมาส 1/57 มีคำขอนำเข้าเครื่องใหม่สมาร์ทโฟน-แทบเล็ต กว่า 5.2 ล้านเครื่อง ชี้ทั้งปีคาดโตต่อเนื่องกว่า 100% จากปีที่แล้ว ปัจจัยช่วยผลักดันมาจากการเร่งขยายพื้นที่ให้บริการ 3G ของค่ายมือถือรายใหญ่ทั้ง 3 รายและการออกโปรโมชั่นเร่งโอนย้ายลูกค้ามาบนโครงข่ายใหม่ กอปรกับพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของไทยที่หันมาใช้งาน data มากขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้มองว่าประเด็นดังกล่าวเป็นบวกต่อทั้ง ADVANC, DTAC และ TRUE ซึ่งทั้ง 3 ค่ายต้องการผลักดันการใช้งานในส่วนของ non-voice ให้มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องให้ลูกค้ามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมรองรับการใช้งาน data ตัวเลขการนำเข้าดังกล่าวสะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ทั้ง 3 ค่ายได้วางไว้เพื่อเพิ่มแนวโน้มการใช้งาน data ให้มากขึ้น หนุนรายได้ non-voice ของทั้ง 3 ค่ายโตโดดเด่นต่อเนื่อง แนะนำ ซื้อ ADVANC ราคาเหมาะสม 281 บาท, ซื้อ DTAC ราคาเหมาะสม 122 บาท, TRUE อิง median concensus 7.4 บาท นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: duladeth@trinitythai.com ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: nuttachart@trinitythai.com

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน17-4-17

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +12.68 จุด ปิดทะลุ 1400 สำเร็จ สูงสุดใหม่ของปีนี้  SET แกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวัน กรอบ 1389-1401 โดยภาคเช้าแกว่งบวกแคบๆ ก่อนที่จะค่อยขยับสูงขึ้นต่อเนื่องในภาคบ่าย จนสามารถปิดเหนือระดับ 1400 จุดสำเร็จ ทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ ท่ามกลางมูลค่าซื้อขาย 2.66 พันลบ. แรงซื้อเก็งงบ Q1 รวมทั้งเม็ดเงินนอกยังไหลเข้าต่อเนื่อง ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 245 ลบ. ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้นต่อ บรรยากาศหุ้นโลกดี + กกต.แย้มเลือกตั้ง ก.ค.  หุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืน (16 เม.ย.) ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับขึ้นมากกว่าคาด, ผลกำไรของ Yahoo ดีกว่าคาด และวาทะนางเจเน็ต เยลเลน ปธ.FED เน้นย้ำการสนับสนุนการฟื้นตัวทางศก.ต่อเนื่อง ด้านการเมืองในปท. แม้กลุ่มคนเสื้อแดงนัดชุมนุมในวันที่ 18 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนด 15 วันที่ศาลรธน.กำหนดให้นายกฯ ยิ่งลักษณ์ชี้แจงกรณีโยกย้ายคุณถวิล เปลี่ยนศรี แต่เรามองยังไม่น่ามีเหตุรุนแรง เพราะล่าสุด นายกฯ ยิ่งลักษณ์ขอขยายเวลาชี้แจงออกไป เนื่องจากต้องจัดเตรียมเอกสารที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องรอดูคำสั่งศาลรธน.ว่าจะเห็นชอบให้ขยายเวลาชี้แจงออกไปหรือไม่ ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารการเลือกตั้ง แย้มว่าน่าจะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ในวันที่ 20 หรือ 27 ก.ค. นี้ มองหุ้นไทยเดินหน้าขึ้นต่อ ตามกระแสเงินทุนนอกที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้าภูมิภาค และการเมืองที่รอความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงครึ่งเดือนหลัง แนวรับ 1390+/- แนวต้าน 1420 กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อขึ้นขาย หุ้นรับเหมาตปท.มีสัญญาณเชิงบวก  แม้เรามอง SET Index มีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อในช่วงครึ่งเดือนหลัง จากการเมืองที่เริ่มเห็นเค้าลางของทางออก และการซื้อคืนต่อเนื่องของต่างชาติ แต่ upside น่าจะจำกัดแถว 1420 จุด +/- ซึ่งเรามองเป็นเป้าขายทำกำไรระยะสั้น เราแนะนำให้เริ่มทยอยขายทำกำไรเมื่อ SET Index เข้าใกล้ระดับดังกล่าว หุ้นเด่น (Top picks) สำหรับเดือน เม.ย. ของเรา ยังคงเป็น ADVANC, BBL, BCP, BGH, HMPRO, ITD, IVL, PYLON หลัก ๆ เนื่องจาก (1) เป็นหุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นเป้าซื้อคืนของต่างชาติ และ (2) หุ้นรับเหมาฯ ที่ซึบซับข่าวร้ายทางการเมืองไปมากแล้ว เราเพิ่มธีมหุ้นน่าลงทุนใหม่ คือ หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรดีอยู่ โดยเฉพาะงบไตรมาส 1/57 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 2/57 แต่ราคายังไม่ค่อยขยับขึ้นมากนัก หุ้นที่เราแนะนำ คือ กลุ่มธนาคาร – KBANK, BBL, กลุ่มอสังหาฯ - AMATA, HEMRAJ, LH, SPALI, กลุ่มสื่อสาร – JAS, กลุ่มวัสดุก่อสร้าง – SCC, กลุ่มอาหาร – TUF, TVO, อื่น ๆ – AEONTS หุ้นเด่นรายวัน : INTUCH INTUCH – บริษัทลูกของ INTUCH ทั้ง ADVANC และ THCOM ล้วนมีปัจจัยบวกรออยู่ในอนาคต โดย ADVANC หากการประมูลคลื่นความถี่ 1800/900 MHz ประสบความสำเร็จจะช่วยแก้ปัญหาคลื่นความถี่เดิมและการย้ายลูกค้าไปยังคลื่นใหม่ อีกทั้งจะช่วยเพิ่มให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และ THCOM ที่มีการยิงดาวเทียมไทยคม 6 ในปีที่ผ่านมา และดาวเทียมไทยคม 7 ที่คาดจะยิงในช่วงครึ่งปีหลัง โดย1Q57 จะเป็นช่วงต่ำสุดของ THCOM แต่จะดีขึ้นในช่วงต่อไป แนะนำ “ซื้อ” สำหรับ INTUCH มูลค่าเหมาะสม 91 บ. (SOTP) ปัจจัยติดตาม วันที่ ปท. เหตุการณ์ 10-21 เม.ย. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศงบไตรมาส 1/57 17 เม.ย. GE ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมันในเดือน มี.ค. US ตัวเลข Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) US ตัวเลขผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 11 เม.ย. 18 เม.ย. TH ครบกำหนด 15 วันที่ศาลรธน.ให้นายกฯ ยิ่งลักษณ์ชี้แจงกรณีโยกย้ายคุณถวิล เปลี่ยนศรี WORLD ตลาดหุ้นหลายแห่งทั้งในสหรัฐฯ, ยุโรป และเอเชีย ปิดทำการเนื่องในวัน Good Friday US ตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research นักวิเคราะห์ : อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 18171 02-633-6467 , apichatp@tisco.co.th ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 46537 02-633-6471 , tanaphon@tisco.co.th

บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 17-4-14

บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838) แกว่งขึ้นต่อ แรงซื้อหุ้นใหญ่สนับสนุน KGI มอง SET วันพฤหัสฯ ขึ้นต่อ หลังวานนี้แรงกว่าคาดและปิดเหนือ 1,400 จุด ส่งผลให้ความเชื่อมั่นระยะสั้นของนักลงทุนสูงขึ้น ด้านปัจจัยภายนอกเป็นบวก หลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลขภาคอุตสาหกรรม มี.ค. แข็งแกร่งกว่าคาด บดบังตัวเลขภาคอสังหาฯ ที่อ่อนกว่าคาดเล็กน้อย นอกจากนี้ประธานเฟด นางเจเนต เยลเลน ชี้ว่านโยบายการเงินสหรัฐฯ ยังจะสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไป และส่งสัญญาณว่าอัตราว่างงานสหรัฐฯ ปัจจุบันที่ 6.7% ยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟดพอสมควร คาดแรงซื้อต่างชาติและปัจจัยภายนอกเป็นบวก หนุนหุ้นกลุ่มหลักต่อ อย่างไรก็ดีเราคงมุมมองว่าเป้าพื้นฐานของ SET ไตรมาส 2 อยู่ที่ 1,430 จุด การปรับขึ้นน่าจะเผชิญแรงขาย/ความผันผวนระหว่างทาง หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน (อิฐพงษ์ แสงทับทิม เลขทะเบียนฯ: 018181) ซื้อหุ้นใหญ่มีสตอรี่เด่น, เก็งกำไรต่อ EPCO, CSS หุ้นปิโตรเคมี PTTGC* (เป้าพื้นฐาน 90 บาท), IRPC*, IVL* แนะนำ “เก็งกำไร” 1. แนวโน้มหุ้นขนาดใหญ่มีแรงหนุนจากเงินทุนต่างชาติเข้าตลาด 2. จีนรายงาน GDP ไตรมาส 1/57 สูงกว่าคาดเล็กน้อย คาดส่งผลดีต่อความต้องการปิโตรเคมี 3. มีข่าวเชิงบวกว่าด้วยนโยบายการเงินของจีน หลังรัฐบาลจีนลดเงินสำรองภาคธนาคาร (RRR) 0.5% สำหรับธนาคารต่างจังหวัด PTTEP* (เป้าพื้นฐาน 177 บาท) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” 1. เป็นหุ้นใหญ่ที่ปรับตัวช้ากว่าหุ้นอื่นในกลุ่ม 2. ราคาน้ำมันอยู่ในทางขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ดูดีขึ้น นำโดยสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขณะที่ ธ.กลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ เป็นผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม 3. คาดว่า PTTEP จะมีการเข้าถือหุ้นเพิ่มในโครงการไพลิน และสินภูฮ่อม จาก Hess Corporation ในเร็วๆ นี้ หุ้นกลุ่มสื่อสารตัวหลัก (DTAC*, ADVANC*) แนะนำ “เก็งกำไร” คาดว่าจะมีจิตวิทยาเชิงบวกเข้ามา จากข่าวว่าในวันที่ 18 เม.ย. 2557 จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการ กทค. เพื่อเคาะวิธีการประมูล และการกำหนดราคาตั้งต้นการประมูล เพื่อนำเข้าที่ประชุมบอร์ด กทค.ในวันเดียวกันในกรณีคลื่นความถี่ 1800 MHz จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กสทช.ในวันที่ 23 เม.ย.2557 อย่างไรก็ดี แนะเพียงเก็งกำไรระยะสั้น เนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มสื่อสาร ได้รับแรงกดดันจากเศรษฐกิจชะลอ และการแข่งขันในอุตสาหกรรม EPCO (เป้า consensus…ไม่มี) แนะนำ “เก็งกำไรต่อ” 1. ราคาหุ้นยังคงปรับตัวช้ากว่าหุ้นพลังงานทดแทนตัวอื่นๆ ซึ่งปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้ 2. แนวโน้มกำไรเติบโตเด่นในไตรมาส 1/57 หลังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลพบุรีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตั้งแต่ 4 ก.พ. และการเข้าถือหุ้น 100%ในโครงการบ่อพลอยโซล่าร์ฯ หนุนการเติบโตในระยะถัดไป CSS (เป้า Consensus 4.04 บาท) แนะนำ “เก็งกำไรต่อ” 1. การรับงานติดตั้งเสา 3G ของ TRUE มูลค่า 1.56 พันล้านบาท (ระยะเวลา 2 ปี) และ 2. มี Upside risk ที่จะรับงานจาก DTAC* และที่ประเทศพม่า ด้าน นสพ. ทันหุ้นลงข่าวผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2557 เติบโตไม่ต่ำกว่า 4 พันล้านบาท … Update หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า EFORL (เป้าพื้นฐาน 0.77 บาท) ยังแนะ “ซื้อเก็งกำไร” ด้วยประเด็นการลงทุน 1) คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 1/57 เด่น (มากกว่ากำไรปี 2556 ทั้งปี) 2) มี Upside risk จากการซื้อกิจการ ในไตรมาส 2/57 (ดีลแรกคาดประกาศภายในเดือน เม.ย.) หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, BJCHI*, AIE, AI, WHA*, SPCG* และ TICON* Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้ TISCO* คงคำแนะนำ “ขาย” มูลค่าเหมาะสม 42 บาท ผลประกอบการไตรมาส 1/57 ลดลง 19% YoY แต่เพิ่มขึ้น 16% QoQ และต่ำกว่าที่คาดการณ์ 5% ทั้งนี้แนวโน้มรายได้ที่ไม่ดีนัก และ credit cost ที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมาตรการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อ ยังคงทำให้เราระมัดระวังต่อหุ้น TISCO ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ (+) PTT* จ่อบุ๊คกำไรพิเศษ GPSC-SPRC เข้าตลท. ศก.ชะลอตัวหั่นงบลงทุนปีนี้เหลือ 6 หมื่นล้าน (ข่าวหุ้น) PTT เตรียมดันบริษัทในเครือ 2 แห่ง "GPSC-SPRC" เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช่วงครึ่งหลังของปี 57 ลุ้นบันทึกกำไรพิเศษ หั่นงบลงทุนปีนี้เหลือ 6 หมื่นล้านบาท ปรับแผนรับเศรษฐกิจชะลอตัว จากปัญหาการเมืองยืดเยื้อ (+) สันติทุ่ม 8 พันล้าน แบ็กดอร์หุ้น RASA (ข่าวหุ้น) “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทุ่มเกือบ 8,000 ล้านบาท ส่ง “สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้”แบ็กดอร์หุ้น RASA นำร่องภิรมย์ภักดีเข้าตลาดหุ้น ด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน 4,162 ล้านบาท ราคาหุ้นละ 1.87 บาท และเปลี่ยนชื่อเป็น“สิงห์ เอสเตท” เปิดทางผู้ถือหุ้นใหม่นั่งบริหารเต็มที่ (+) BCH* ลั่นรายได้ Q1 โต 15% เล็งทุ่มงบกว่า 900 ล้านผุด 1 คลินิก 1 รพ.ในปีนี้ (ข่าวหุ้น) "BCH" มั่นใจรายได้ไตรมาส 1/57 พุ่งกว่า 15% จากไตรมาส 1/56 ชี้ปัญหาการเมืองไม่กระทบมั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้าโต 15% พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 920 ล้านบาท ผุด 1 คลินิก 1 โรงพยาบาลใหม่ภายในปีนี้ (+) IFEC เข้าฮุบโรงไฟฟ้าอนาคตกำไรพุ่ง 1,000% (ทันหุ้น) IFEC ผงาดธุรกิจพลังงานทดแทน พร้อมเดินสายเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดทุ่มงบ 100 ล้านบาท เทกโอเวอร์เพิ่มอีก 2 เมกะวัตต์ จับตาครึ่งปีหลังปิดดีล 55 เมกะวัตต์ กูรูแนะสอยเข้าพอร์ต พื้นฐานแกร่งแย้มปี 2557 โชว์กำไร 300 ล้านบาท เติบโต 1,000% (+) STPI* มีลุ้นกำไรสูงทุบสถิติจ่อรับงานอื้อซ่า (ทันหุ้น) STPI จ่อปิดดีลเจรจาขึ้นค่าแรงโครงการ Ichthys ไม่เกินมิถุนายนนี้ เช่นเดียวกับโครงการ Yamal ที่รัสเซีย ส่วนผลงานเชื่อปี 2557 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ฟากโบรกคาดกำไรปี 2557 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท งานใหม่รอประกาศผลเพียบ (+) AIA อวดผลงานคุณภาพโชว์มูลค่าธุรกิจใหม่โตพุ่ง 22% (ทันหุ้น) AIA อวดผลงานไตรมาสแรก 2557 โตยกกลุ่ม เผยมูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ทะยาน 22% ระบุเป็นผลจากความแข็งแกร่งของธุรกิจในฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย และ มาเลเซีย ที่มีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักเชื่อเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียฟื้นตัวดีขึ้น ยันพร้อมดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง (0) DNA มั่นใจรายได้ปีนี้โต 30% ลั่นไตรมาส 2 ฟื้น ลุ้นจีบพันธมิตรลงทุนธุรกิจใหม่ (ข่าวหุ้น) DNA มั่นใจรายได้ปีนี้ 2,470 ล้านบาท พุ่ง 20-30% ตามเป้า แม้คาด Q1/57 ไม่ดี แต่เชื่องบจะกลับมาเป็นปกติตั้งแต่ Q2/57 พร้อมลุ้นความชัดเจนดึงพันธมิตรลงทุนธุรกิจใหม่ (0) RS* เปิดเกมปั้น 'ช่อง2' ตั้งเป้าโกยรายได้ 200 ล้านบาท (ทันหุ้น) เปิดเกมรุกบุกหนัก! ตอกย้ำผู้นำเจ้าตลาดแซทเทลไลท์ทีวี ปั้น "ช่อง 2" อยู่ที่หมายเลข 2 ทุกกล่องทีวีดาวเทียม ตั้งเป้าขึ้นแท่นอันดับ 1 แซทเทลไลท์ทีวี หวังโกยรายได้ 200 ล้านบาท Market strategy Thailand จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘นัยแนวรับ 1399 จุด ดัชนี SET วันนี้ หากลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1399 จุด อาจกดราคาลงสู่กรอบ 1399-1385 จุด แต่หากวันนี้ดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือรับ 1399 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นต่อเนื่องทดสอบต้าน 1429 จุด แนวรับวันนี้: 1399/1389/1379 แนวต้านวันนี้: 1409/1419/1429 อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 Research@kgi.co.th

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily 17-4-14

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily ภาพตลาดวันวาน   ดัชนี ค่อยๆบวกขึ้นเรื่อยๆ อย่างค่อยเป็น ค่อยไป และสามารถขึ้นทดสอบ 1400 จุดได้เป็นการเข้าลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเจนพอสมควร ได้แก่หุ้นในกลุ่มธนาคาร พลังงาน สื่อสาร ปิโตรเคมี และสิ้นวันดัชนีสามารถขึ้นไปปิดที่จุดสูงสุดของวันที่ 1401.84 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.68 จุด (+0.91%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26,654 ล้านบาท มีกลุ่มนักลงทุนทั่วไปเท่านั้นที่เป็นผู้ซื้อสุทธิแต่เพียงผู้เดียว 2,293 ล้านบาท ภาพตลาดวันนี้   ปัจจุบันดัชนีเคลื่อนที่อยู่ใกล้เคียงบนเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันและยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันอีกด้วยทำให้ การคาดหวังว่าดัชนีจะยังทรงตัว และอาจจะยังมีลักษณะที่เป็นบวกนั้นยังหวังได้ พร้อมกับค่าสัญญาณบ่งชี้ที่ยังส่งสัญญาณที่เป็นบวกต่อเนื่องได้อีกพอสมควร ดังนั้นดัชนีน่าจะยังเบียดเส้น Moving Average 5 และ 10 วันในทิศทางบวกได้อีกพอสมควร 75 กลยุทธ์ : ซื้อเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง Support 1370-1375 // 1350-1335 จุด Resistance 1400 - 1419 จุด สุนีย์ จันทร์เปล่ง เลขทะเบียน :18199 นักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ Tel 02 - 6481121 / 1616 Email: sunee.c@ktbst.co.th พรรณนภา เขมะสุรัตน์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ Tel 02 – 6481124 Email: phannapa.k@ktbst.co.th บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET ทะลุ 1,400 จุดแล้วจ้า!!!   การเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อวาน (16 เม.ย.57) แม้จะแกว่งตัวไปในทางบวก แต่แรงว่าคาดการณ์ของเรา กล่าวคือ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,400 จุดครั้งใหม่อย่างชัดเจน โดยมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ของตลาด (big cap.) เป็นปัจจัยผลักดัน (ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงาน-กลุ่มธนาคารพาณิชย์-กลุ่มปิโตรเคมี ซึ่งมีการปรับตัวขึ้นโดดเด่นมากที่สุด 3 อันดับแรกของตลาดเมื่อวาน) ทำให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยสามารถเคลื่อนไหวในแดนบวกได้อย่างต่อเนื่อง แม้มูลค่าการซื้อขายยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับที่หนาแน่นก็ตาม ทั้งนี้ SET Index ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดของวัน โดยปิดที่ระดับ 1,401.84 จุด (+0.91%) โดยมีกรอบแกว่งในช่วง 1,389.56-1,401.84 จุด ส่วนมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 26,654 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิกลุ่มเดียวถึง 2,293 ล้านบาท วันนี้ : คาด SET ปรับขึ้นต่อระยะสั้น ...แต่ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยการเมืองในประเทศ   ... ต้องยอมรับว่า SET Index เคลื่อนไหวทางบวกเกินความคาดหมายของนักลงทุนจำนวนไม่น้อยในตลาด เนื่องจากปัจจัยการเมืองในประเทศที่ยังไม่สิ้นสุด และมีแนวโน้มน่ากังวลต่อความตึงเครียดระดับสูงสุดเมื่อเข้าสู่ช่วงการพิจารณาสถานภาพนายกฯ ในอนาคตอันใกล้ ทำให้มุมมองต่อตลาดหุ้นไทยยังเต็มไปด้วยแรงกดดันในการปรับขึ้น ...แต่เมื่อวาน แรงซื้อของกองทุนในประเทศที่เข้ามา ผนวกกับแรงซื้อที่ต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ ผสมโรงกับบัญชี บล. ทำให้ SET Index ปรับตัวขึ้นทะลุ 1,400 จุดเกิดขึ้น ซึ่งเรามองว่า ปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นตัวผลักดันที่สำคัญในรอบนี้ อย่างไรก็ตาม เราเห็นถึงความเป็นไปได้ในการปรับตัวขึ้นเหนือบริเวณ 1,400 จุดประมาณ 15-20 จุด แต่จะตามมาด้วยความผันผวนเช่นกัน โดยให้กรอบ SET วันนี้เคลื่อนไหวในช่วง 1,398-1,410 จุด (...เรามองแนวต้านบริเวณ 1,415-1,420 จุด)   หุ้นเด่นวันนี้ : แนะนำเก็งกำไร AJD และ SAMART เราเห็นว่า ประเด็นภาครัฐให้การสนับสนุนในการออกคูปองเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากทีวีอนาล็อกไปเป็นดิจิตอล ทำให้เกิด set top box สำหรับคนไทย 22 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะกระตุ้นการซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวกับผู้บริโภคที่คุ้มค่ากว่าการซื้อทีวีที่รองรับระบบดิจิตอล โดย AJD และ SAMART จะได้อานิสงส์ในฐานะที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรองรับทีวีดิจิตอล เราให้ราคาเป้าหมายเท่ากับ 3.05* และ 26.20* บาท ตามลำดับ *ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หมายถึง ตัวเลขอ้างอิงจาก IAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรือ Bloomberg)
   

GHB BANK

   

SME BANK

   

KTC200

   

ซื่อสัตย์ส่งปลากระป๋องลงชิงตลาด

Category: การตลาด
Published on Tuesday, 06 November 2012 18:09
Hits: 1635

 

ซื่อสัตย์ส่งปลากระป๋องลงชิงตลาด

           นายปริญญา สิทธิดำรง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 บมจ.สหพัฒนพิบูล เปิดเผยว่า แบรนด์ “ซื่อสัตย์” มาจากแนวความคิดของนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล ซึ่งต้องการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี มีประโยชน์ และมีความหมายในเชิงของความซื่อสัตย์ เพื่อช่วยเติมเต็มความดีและความซื่อสัตย์ให้สังคมไทย ให้คนไทยทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม และดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันความซื่อสัตย์ในสังคมไทยมีเหลือน้อยลงไปทุกที ปัจจุบันมีสินค้าออกมาแล้ว เช่น ยาสีฟัน, ผงซักฟอก, กระดาษทิชชู และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

           ทั้งนี้ล่าสุดซื่อสัตย์ได้ออกสินค้าตัวใหม่ คือ “ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ” ซึ่งใช้สโลแกน “อร่อย ชิ้นใหญ่ แคลเซียมสูง” และยังคงคอนเซ็ปต์ที่มีคุณประโยชน์ให้กับผู้บริโภคตามแบบฉบับของแบรนด์ซื่อสัตย์ คือ การเป็นปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และแคลเซียม นอกเหนือไปจากรสชาติความอร่อยของซอสหมักสูตรพิเศษ และปลาซาร์ดีนนำเข้าจากต่างประเทศ ที่เนื้อแน่นชิ้นใหญ่

           สำหรับภาพรวมตลาดปัจจุบัน อัตราการบริโภคปลาซาร์ดีนกระป๋องในประเทศไทยประมาณ 75% มาจากกลุ่มผู้บริโภคต่างจังหวัด อีก 25% เป็นสัดส่วนของกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ สำหรับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีผลต่อยอดขาย หรือสภาวะการแข่งขันนั้น มาจากความหลากหลายของสินค้า รสชาติ การเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายที่ง่าย สะดวก และเรื่องของราคา

          ในช่วงแรกจะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างจังหวัด ในร้านค้าปลีกก่อนที่ต้นปี 2556 รุกผ่านห้างค้าปลีก เนื่องจากการขยายตัวในตลาดปลากระป๋องเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว โดยเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี จากมูลค่าตลาดรวม 6,200 ล้านบาท ทั้งนี้การขยายตัวจะแปรผันตามกำลังซื้อผู้บริโภคในต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นฐานตลาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจากอุทกภัยในปี 2554 ส่งผลให้การขยายตัวของตลาดปลากระป๋องสูงขึ้น 16% โดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายปลากระป๋องซื้อสัตย์อย่างน้อย 100 ล้านบาท และขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับเจ้าตลาดให้ได้ภายใน 3 ปี

 

   
FacebookTwitterGoogle Bookmarks
   

ALL-Hoon

   
989599370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2532
4671
20495
1884796
96972
240385
989599370
Your IP: 107.22.120.91
Server Time: 2014-04-17 12:39:40
   
© ALLROUNDER